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7月份主要股指表现数据来源：Choice

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展望8月，机构普遍认为，市场将进入政策与业绩的双重验证期，结构性机会依然丰富。

浙商证券研报认为，板块轮动正在恢复，建议均衡配置应对。一方面，7月以来市场快速调整之后触底反弹，前期强势的大盘成长风格有望修复；另一方面，市场波动加剧过程中，小盘价值风格的性价比尚可，可作为对冲市场波动之选。风格配置方面，预计8月市值风格或偏向大盘，估值风格或偏向价值，行业风格关注稳定、金融、消费。行业配置方面，建议把握三条线索，一是业绩线索，7-8月是上市公司中报业绩密集披露窗口，行业涨跌幅与当季业绩增速的相关性显著抬升，关注EPS边际改善明显的煤炭和非银金融（证券）；二是低成交量受益品种，主要集中在银行、公用事业、交通运输、石油石化等红利方向；三是产业趋势方向，继续保持对电子、通信的关注度，把握反弹机会。

中国银河证券研报认为，8月市场重心可能集中于政策与业绩双重验证，AI相关板块经历回调后市场分歧短期内难以收敛，建议采取“哑铃型”策略。一方面，AI产业趋势并未逆转，但行情将从普涨转向依靠业绩筛选，资金可能更加谨慎，建议筛选具有持续盈利能力、业绩确定性强、景气度优势能够维持的相关板块。同时，随着科技筹码出清，市场风格可能从成长风格占主导，走向风格再平衡，红利资产仍具较高配置价值。

光大证券研报认为，8月份市场将进入中报密集披露期，预计高景气方向仍是配置核心，科技领域之外，出口链、资源品等板块基本面有望持续改善。硬科技方面，关注电子、通信、国防军工等行业；出口链方面，关注电力设备、机械设备等行业；上游资源品方面，关注有色金属、煤炭、石油石化、基础化工等行业。

（文章来源：上海证券报）

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（文章来源：上海证券报）

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（文章来源：上海证券报）

　　当地时间19日，伊朗外交部发言人巴加埃强烈谴责以色列对黎巴嫩各地区发动的侵略性与恐怖主义行动。他同时警告称，若以色列持续发动侵略，将对地区和平与安全造成严重且紧迫的后果。

　　巴加埃表示，美国在当前局势中负有直接责任，并提及两国签署的伊美谅解备忘录。该条款明确规定，黎巴嫩停火是“全面结束各战线战争”不可分割的组成部分。他强调，伊朗将采取一切必要措施，以维护自身及其盟友的利益、安全与权利。

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七月份十大牛股随之出炉。剔除今年以来上市的新股，爱丽家居以128.37%的涨幅高居首位，艾艾精工涨116.98%位居次席，五洲医疗涨100.33%，排名第三。位居7月涨幅第四至第十位的依次是：哈药股份、陇神戎发、恒尚节能、米奥会展、ST龙大（维权）、立新能源、传智教育（维权），7月涨幅均超70%。

展望8月，机构普遍认为，市场将进入政策与业绩的双重验证期，结构性机会依然丰富。

浙商证券研报认为，板块轮动正在恢复，建议均衡配置应对。一方面，7月以来市场快速调整之后触底反弹，前期强势的大盘成长风格有望修复；另一方面，市场波动加剧过程中，小盘价值风格的性价比尚可，可作为对冲市场波动之选。风格配置方面，预计8月市值风格或偏向大盘，估值风格或偏向价值，行业风格关注稳定、金融、消费。行业配置方面，建议把握三条线索，一是业绩线索，7-8月是上市公司中报业绩密集披露窗口，行业涨跌幅与当季业绩增速的相关性显著抬升，关注EPS边际改善明显的煤炭和非银金融（证券）；二是低成交量受益品种，主要集中在银行、公用事业、交通运输、石油石化等红利方向；三是产业趋势方向，继续保持对电子、通信的关注度，把握反弹机会。

中国银河证券研报认为，8月市场重心可能集中于政策与业绩双重验证，AI相关板块经历回调后市场分歧短期内难以收敛，建议采取“哑铃型”策略。一方面，AI产业趋势并未逆转，但行情将从普涨转向依靠业绩筛选，资金可能更加谨慎，建议筛选具有持续盈利能力、业绩确定性强、景气度优势能够维持的相关板块。同时，随着科技筹码出清，市场风格可能从成长风格占主导，走向风格再平衡，红利资产仍具较高配置价值。

光大证券研报认为，8月份市场将进入中报密集披露期，预计高景气方向仍是配置核心，科技领域之外，出口链、资源品等板块基本面有望持续改善。硬科技方面，关注电子、通信、国防军工等行业；出口链方面，关注电力设备、机械设备等行业；上游资源品方面，关注有色金属、煤炭、石油石化、基础化工等行业。

（文章来源：上海证券报）